怎么做兼职基金销售?

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1.首先,基金从业资格证是必备条件 ,这是从事基金相关行业的准入许可证书。通过证券投资基金从业资格考试两个科目后获得证书。目前比较主流的获取证书的方式是通过报名基金从业考试,参加两科考试并合格。通过基础+法规或者基础+投资,成绩皆以45分(满分70分)通过两科即可。

2.其次,要拥有一定的金融理财知识基础;

3.最好具备相应的客户资源或渠道,便于开展业务;

4.最后,就是认真细致,有耐心的做好每一笔业务的审核,保证资金的安全和交易的准确。

基金行业从业人员分为三类,分别是公募基金管理人、券商基金营业部、第三方基金销售公司。

1)公募基金管理人是主要按照委托理财合同进行运作,其产品主要有四种类型分别为:股票型、混合型、债券型和货币市场型。

2)券商基金部主要是为股民朋友们提供各种基金的代销服务,一般规模较大的券商都会有这一板块的业务。由于券商主要做的是证券经纪业务所以基金部的服务相对规范一些。

3)第三方基金销售公司主要是通过互联网在线模式帮助客户提供基金理财的投资服务。目前比较有代表性的第三方基金销售公司如“淘基网”等属于个人独资企业。

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