战略基金哪家强?

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2018年1月份,兴全基金发行了首只专门投资A股的指数型基金——兴全沪深300指数增强。该基金成立两年多来,业绩表现良好,在同类产品排名中居前。 该基金的业绩表现如下: 截至今年7月份,兴全沪深300指数增强累计收益已达54.67%(同期沪深300指数涨幅为31.99%)。

值得一提的是,在2018年年底市场剧烈调整的时候,兴全沪深300指数增强取得正收益,表现出良好的回撤控制能力。 对于一款量化基金而言,回撤控制得如此之好实属难得。 除了回撤控制得好外,兴全沪深300指数增强的夏普比率也高(夏普比率越高说明基金越优)。 目前该基金的费率结构是这样的: 需要注意的是,这仅仅是一只跟踪沪深300指数的指数基金。但能够跑赢绝大部分主动型基金,这已经充分证明了基金经理团队的能力。 那么这支基金到底是怎么样一只基金呢?我们来了解一下它的幕后操盘手——董承非。

如果光看履历,你可能不会对董承非有什么感觉。但如果翻开他管理的兴全社会责任混合过去十年的业绩走势图,你肯定会竖起大拇指。 这只成立于2007年11月份的混基是董承非的出道之作。十年来净值增长450%,年收益率平均达到11%。 在最近的一次演讲中,董承非透露他的投资策略就是“自下而上”。 什么是“自下而上”策略?简单说就是挑选优质的上市公司进行长期持股。 但“自下而上”并不等同于个股精选。因为如果仅仅是单个股票的选股思路,那肯定无法支撑他管理规模超过百亿元。这其中必有秘诀。

据记者了解,兴全的股票研究团队会先筛选出一批候选股票,然后由基金经理对每个行业进行重点研究,最后选取几家具有代表性的公司进行重仓持有。 “我们的目标是追求超额收益,为了得到这个收益我们要放弃一部分流动性以及规避风险;同时,我们也不会一味追求低回撤,因为在获得收益的同时也伴随着风险的承担。”董承非说。

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